保险的拜访日志怎么写

1. 保险的拜访日志怎么写

拜访陌生客户可以逐渐累积你的客户群，可以在你的技术上和交流上都能得到快速的提升，陌拜要求你的抗压能力要强些，早期会吃些苦，但如果你能坚持半年，你的能力就会比别人强很多，在这个行业经验点就是人与人之间的交流，而且永远都不过时，在哪个行业都能用得到，而且会很受领导的喜欢。在保险行业时间长的人都是非常厉害的。工作日志就是在拜访过程中与之聊天能够得到他的基本信息，比如家里几口人，都干什么工作，多大了，家庭支出多少等等。找到保险缺口你就能心里有数他们家庭保障那里有欠缺，客户是需要培养的''，需要点时间，保险行业其实只要服务好，一点都不难做。
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2. 保险业务员拜访日记

工作项目：1、学习培训：岗前培训、每周固定几天职场开例会2、工作过程：自由，自己找客户去，签到单就是你的本事3、业务员负责哪些工作：对客户宣传保险的理念，介绍保险的产品，说服客户买保险，以及售后服务你想知道具体的就问当地的保险业务员吧，他们会很乐意告诉你这些的
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3. 保险业务员拜访表格

保险业务员陌拜可参考以下法则和提问内容：客户拜访十分钟法则●开始十分钟：我们与从未见过面的客户之间是没有沟通过的，但“见面三分情”！因此开始的十分钟很关键。这十分钟主要是以消除陌生感而进行的一种沟通。●重点十分钟：熟悉了解客户需求后自然过渡到谈话重点，为了避免客户戒心千万不要画蛇添足超过十分钟。这十分钟主要是以情感沟通了解客户是否是我们的目标客户。●离开十分钟：为了避免客户反复导致拜访失败，我们最好在重点交谈后十分钟内离开客户。给客户留下悬念，使其对活动产生兴趣。●敲门：进门之前就先按门铃或敲门，然后站立门口等候。敲门以三下为宜，声音有节奏但不要过重。●话术：“XX经理在吗？”“我是XX公司的小X！”主动、热情、亲切的话语是顺利打开客户家门的金钥匙。●态度：进门之前一定要让显示自己态度——诚实大方！同时避免傲慢、慌乱、卑屈、冷漠、随便等不良态度。●注意：严谨的生活作风能代表公司与个人的整体水准，千万不要让换鞋、雨伞等小细节影响大事情。●赞美：人人都喜欢听好话被奉承，这叫“标签效应”。善用赞美是最好成绩的销售武器，赞美的主旨是真诚，赞美的大敌是虚假●话术：“您办公室真干净”“您今天气色真好”房间干净——房间布置——气色——气质——穿着。营销人员是靠嘴巴来赚钱的，凡是优秀的销售人员都拥有一副伶牙俐齿，但“客户不开口，神仙难下手”。我们的目的是让客户来主动讲话和我们进行有效沟通，因此有效的提问就尤为重要啦！1、提问的目的，就是通过我们的沟通了解我们的客户是不是我们所要寻找的目标客户。（营销员的提问一定要围绕“四多一少”来进行）2、提问注意：——确实掌握谈话目的，熟悉自己谈话内容，交涉时才有信心。——预测与对方留下良好的第一印象，即努力准备见面最初15—45秒的开场白提问。——寻找话题的八种技巧。3、寻找话题的八种技巧：——仪表、服装：“阿姨这件衣服料子真好，您是在哪里买的？”客户回答：“在**买的”。营销员就要立刻有反应，客户在这个地方买衣服，一定是有钱的人。——乡土、老家：“听您口音是湖北人吧！我也是……”营销员不断以这种提问接近关系。——气候、季节：“这几天热的出奇，去年……”。——家庭、子女：“我听说您家女儿是……”营销员了解客户家庭善是否良好。——饮食、习惯：“我发现一家口味不错的餐厅，下次咱们一起尝一尝。”——住宅、摆设、邻居：“我觉得这里布置得特别有品位，您是搞这个专业的吗？”了解客户以前的工作性质并能确定是不是目标客户。——兴趣、爱好：“您的公司管理的得这样好，真想和您学一学。”营销员可以用这种提问技巧推销公司的企业文化，加深客户对企业的信任。4、客户提问必胜绝招：——先让自己喜欢对方再提问，向对方表示亲密，尊敬对方。——尽可能以对方立场来提问，谈话时注意对方的眼睛。——特定性问题可以展现你专业身份，由小及大，由易及难多问一些引导性问题。——问二选一的问题，帮助犹豫的客户决定。——先提问对方已知的问题提高职业价值,再引导性提问对方未知的问题。——“事不关己高高挂起”，我们如果想做成功的营销者就要学会问客户关心的问题。●抓住成交时机：有时通过举止、言谈可以表露出客户的成交信号，抓住这些信号就抓住了成交的契机。●成交达成方式：1、邀请式成交：“您为什么不试试呢？”2、选择式成交：“您决定一个人去还是老两口一起去？”3、二级式成交：“您感觉这种活动是不是很有意思？”“那您就用我们的服务试试吧！”4、预测式成交：“阿姨肯定和您的感觉一样！”5、授权式成交：“好！我现在就给您填上两个名字！”6、紧逼式成交：“您的糖尿病都这样严重了还不去会场咨询！”●时间：初次拜访时间不宜过长，一般控制在20-30分钟之内。●观察：根据当时情况细心观察，如发现客户有频繁看表、经常喝水等动作时应及时致谢告辞。●简明：古语有画蛇添足之说，就是提醒我们在说清楚事情之后，不要再进行过多修饰。●真诚：虚假的东西不会长久，做个真诚的人！用真诚的赞美让客户永远记住你！
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4. 保险业务员拜访计划

保险业务的展业流程大致是这样的：1.计划与活动，就是想去拜访谁，先计划好。2，接触前的准备。需要准备好资料等3.接触（这中间要有寒暄，赞美）4.说明（保险计划的解释说明）5.促成。（也就是说成交）6.售后服务（保险单签成以后的各项服务）7.转介绍。保险销售就是这七个步骤，做好了就万事OK了。下文：做什么事都要有一个计划，计划与活动，就是今天要去拜访谁。都在什么地方，不能东面一个西面一个的。那样太累。接触前的准备就是：你计划好了去拜访谁，首先要知道你要见的人，家中有哪些成员，大致的年龄段是多少？根据大致的年龄打出一些产品的红利演示。还要准备公司的一些介绍资料，成就呀，举措呀等等，以帮助客户很好的了解公司。至于接触。就是见客户。首先见了客户，你要寒暄赞美一下客户。让他或她认同你。特别是陌生客户。每一个人都有自己的闪光点，适当的赞美客户，会有意想不到的效果！客户的心情好了，接下来的事情就很好办了，说明你做的计划的利益，我想就轻而易举了。每一个保险业务员，对自己的公司的产品我想都应该是得心应手。不用看书就应该背的下来。不需要再多说。保险营销最关键的是售后服务：服务好每一个客户，是保险业务员的义务和责任。我这样认为！把客户看成你的亲人就行了！关于转介绍，有的客户不方便给你名单，你也别强求，来日方长。客户把你当朋友，自然而然就会帮助你的！就这么简单！
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5. 保险业务员拜访客户的准备

第一次拜访经销商，该注意些什么业务人员第一次上门拜访经销商，就像男女相亲第一次见面一样，相当至关重要。良好的开端就是成功了一半，虽然如何拜访经销商这门课程已经被无数的培训师讲了N多遍，可是在现实中，还是有很多厂家的业务人员在首次拜访经销商时，在内容及形式方面没有把握好，沟通内容无法引起经销商老板的兴趣，甚至失去合作机会。笔者作为一名经销商，实在是见过太多厂家业务人员在上门拜访时，犯了许多看起来很低级的错误，在此整理出几点，以供各位参考之用。1.准备谈话大纲在拜访经销商之前，一定要提前准备谈话大纲，尤其是首次拜访经销商时。最起码要做到有步骤、有层次。不要想到哪里说到哪里，或者是被经销商主导着谈话内容。有些厂家业务人员拜访经销商时，因为事先没有准备谈话大纲，在谈话时经常出现冷场，使得经销商兴趣索然。2.预约在拜访客户前，提前进行预约，这是个再简单不过的商业礼仪了，但是仍然有很多厂家业务人员在事先没有预约的情况下，直接冲到经销商公司里找老板。这事先预约一下，一没有成本，二来也是显示礼貌，为什么不遵守呢?与经销商预约，也得有技巧，就是通过公司总部来预约，而不是业务人员自己来预约。在经销商看来，这两种预约形式是有区别的，若是总部直接电话过来预约，那则说明这次拜访是厂家的企业行为，形式上也比较正式和郑重，同时也能一定程度说明厂家对这块市场的重视，顺带着还能提升一下厂家的正规化形象。若是业务人员自己电话预约，那有可能说明这次拜访只是厂家业务人员的个人行为，其沟通内容的可靠性还有待考证。3.带几个人去首次拜访经销商时，厂家业务人员的数量要有所控制，单人去不合适，很容易让经销商老板认为这厂家实力小，区域市场就只有一个业务人员。若是去的人数超过三个以上，又不合适，过多的人会让经销商有压力感，再说，这又不是上门打架的。一般来说，厂家业务人员上门的人数要么控制在两人，要么与对方的出场人数相对应。另外，厂家的人员还得有所分工，有人负责主谈，有人负责副谈，切忌大家都抢着和经销商老板话说，那就乱了。4.见面不要乱开玩笑有些厂家业务人员喜欢见面自来熟，与经销商老板初次见面，就开玩笑，试图以此来活跃气氛，消除大家的陌生感，其实这样做并不合适。因为，作为第一次上门的厂家业务人员，你根本无法知道经销商老板是个什么样脾气和性格的人，或者说，无法了解经销商老板当时的心情是怎么样的，刚见面就开玩笑，是很不恰当的。万一这经销商老板正遇上个着急上火的事，你却刚见面就开玩笑，这不是火上加油嘛。所以，在初次拜访经销商时，刚见面时的语气语态平和，切忌乱开玩笑，并且要迅速判断老板当时的心情，为接下来采取什么样的沟通形式做选择。5.顺利进门现在大点的经销商公司也开始有前台和接待了，这前台人员有项工作就是替老板挡驾，对待一些有推销嫌疑的人等，一概推掉。俗话说，老大好见，小鬼难缠，许多厂家的业务人员就是被这些前台接待挡在了门外。之所以被挡在门外，往往就是因为厂家业务人员说话含混不清，把拜访经销商说成来找你们老板谈谈，结果直接被前台接待认定是上门推销员，直接以老板不在家等理由给打发了。
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6. 保险业务员拜访客户

作为整个环节的开始，陌生拜访的重要性毋庸置疑，那么，如何让陌拜工作富有成效呢?陌生客户拜访工作对于人员来说是一项基本工作。俗话说“万事开头难”，对于业务人员来讲，在面对陌生客户时，如何能用几句话引起客户的关注是有一定困难的。当然，陌拜对于有一定经验的业务人员来说，与客户沟通方面的经验必然会比较多一些，手段自然也就多。但是，对于一个刚踏入场，经验和能力都有待提高的业务新人，面对陌生客户时，能够做到完整顺畅的讲话可能还是一件相对比较困难的事情。业务新手在见到客户之前，往往心里会想好各种各样的话语，但真到了面对面与陌生客户交谈的时候，往往就会卡壳了，本来想得好好的话术却不知从何说起了。如果运气不好，遇到脾气急躁的老板，业务员往往会被拒之门外，这种经历会对业务人员的信心造成很大打击。所以，要想做好陌拜工作，做好充分的计划准备是必要的工作内容。工具/原料心理准备1.坚定的心态。见到客户不卑不亢。2.控制情绪。无论遇到什么情况，都要能够很好地控制自己的情绪。3.诚恳的态度。“知之为知之，不知为不知。”当我们面对客户时，讲话要适度，不能信口开河，否则沟通的效果会适得其反。4.自信。信心来自于心理，只有做到“相信、相信产品、相信自己”才可以树立强大的自信心理。计划方案准备1.计划目的。我们的工作应该是具有连续性的，所以上门拜访的目的是推销自己和企业文化而不仅仅是产品。2.计划任务。营销人员的首先任务就是把自己“陌生人”的立场短时间转化成“好友”立场:不认识--认识--好感--认可--信任。3.计划路线。人员要做好路线规则，统一安排好工作，合理利用时间，提高拜访效率。4.计划开场白。好的开始是成功的一半，同时可以掌握75%的先机。步骤/方法开场白俗话说“伸手不打笑脸人”，我们业务人员要从内心做到一种微笑，这种微笑体现出来的是一种自信和真实，可以给陌生客户一个最好的见面印象。如果业务员还未向客户说话，就给出一付内在的笑容，无疑会给业务员带来洽谈生意的良好氛围，起码客户会给你一个表达机会。有了这种良好氛围之后，业务员要充分利用这个重要的、短暂的时间，不失时机地向陌生客户介绍自己的来意，同时，要讲清楚产品能够给客户带来的关键利益点。作为一项新产品的投资，客户心里想的是回报，所以，能够唤起客户的兴趣和关注是非常关键的前提。因此业务员首先向客户推介时，要把自己产品最关键的一面展示给客户，要把产品能给客户带来利益的说出来，只有这样客户才有兴趣听下去。这样的利益点更多的是从产品本身挖掘，比如产品的特性、产品的包装、产品的价格等方面。至于场的政策、场的管理以及场的宣传推广等内容，是需要在后面更深入的沟通过程中才可以系统地讲述。如果业务员一开始所介绍的利益点没有引起客户的关注，那这次拜访很难有良好的结果。有效提问记得我刚刚开始做业务的时候，有一次参加培训，老师讲过一句话:一个高手应该是一个很好的提问者。当时我没什么感受，但是现在我与客户沟通的过程中，我的问题总是层出不穷。我已经能够找到从提问中发现客户需求的方法，所以也能够体会到这句话的含义了。我个人的认为，提问不应该是让客户感觉你很有目的性，否则效果会适得其反，所以在提问的过程中应该讲究一些方法，简单介绍如下:1.从现实入手提问。在拜访客户的过程中，开始的问题一定是从你可以看到的去沟通，这样会比较自然，也会使得沟通的氛围比较轻松，为达到更好的沟通效果创造条件。这样的问题会有很多，比如客户产品摆放的情况、客户经营产品的品牌、客户店面的等，都可以是问题的开始。2.从想到的入手提问。在从现状沟通的过程中，会联想到很多其他的问题，比如客户的发展历史、客户的想法等，都可以提问。3.从客户关注的角度提问。在上述两种情况的基础上，我们就可以判断出客户的关注点。比如质量问题、价格问题、独家供货问题、支持问题等。我们可以有针对性地从这些方面再次与客户进行深入的沟通。总而言之，提问的方式方法有很多种，但是都要做到从提问题入手，到充分了解客户的情况，最后使自己的沟通有的放矢。有效倾听我们在与客户的沟通过程中，可以从客户所说的话语中出各种有价值的信息。所以，我们一方面要有主观意识引导客户的沟通方向，同时也要注意客户的反馈内容，从客户的反馈中寻找我们的机会点。如果能够掌握一些有效倾听的方法，那对我们的客户拜访会起到重要的作用。简单介绍如下:1.专注话题，表情自然，保持与客户目光接触，随时注意客户的表情语言及肢体语言。2.对于客户所讲的内容，要给出赞许性的点头和恰当的面部表情，并适当予以回复。3.要有适当的提问，这样可以使沟通达到更好的效果。4.尽量避免打断客户的说话，要让客户表述完整，可以使我们更全面了解相关信息。5.说该说的话，也就是说，要遵守一些职业的标准，不乱加议论不相关的事宜，保持沟通的核心方向符合我们拜访客户的目的。6.在沟通的过程中，要适当转换倾听与表述的角色，这样可以使客户的感受更加自然，也会使沟通的效果更好。异议处理针对客户提出的异议，无论客户出于什么原因、什么目的，我们首先要做到表示认同(除非极个别的情况，必须明确立场的时候)。因为这样一方面会让客户感受到被尊重，使客户感觉良好，创造融洽的沟通氛围;另一方面也可以使我们能够有充足的机会与客户沟通我们的整体思路。因为你认同了客户，所以你会争取到更多的时间阐述自己的想法和观点。在这个过程中，我们要善于转化问题，在适当的时机，抓住问题的关键，“一击致命”，从而达到自己的目的。成交达成需要说明的是，并不是每次客户拜访都能到达成成交的目的，尤其是第一次陌生拜访，这是很正常的。所以在客户有意成交的时候，我们要抓住时机，达成成交。这也就要求我们在拜访客户之前做好成交的各种准备，清晰讲述各种商务条款，携带协议文件等。致谢告辞这一步非常关键，处理好则能为下一次拜访提供机会。陌拜的目的就是达成成交，但是成交率却又很低，往往陌拜会成为整体工作中的起始环节，这个阶段非常重要，希望我们的业务人员能够认识到这一点。其次，无论陌拜是否达成拜访成交的目的，都需要进行的跟进拜访工作，所以这次拜访一定要成为下一次拜访的开始。业务人员可以充分利用这个机会，为下一次拜访打下基础。一些资料上有如下客户拜访计划成功率的统计:2%的是在第一次接洽后完成，3%的是在第一次跟踪后完成，5%的是在第二次跟踪后完成，10%的是在第三次跟踪后完成，80%的是在第4至11次跟踪后完成。陌拜工作非常重要，我们一定要从思想上有清晰的认识，从行动上有充分的执行。只有如此，才能够保证我们业务人员能够不断前进。注意事项陌拜的目的就是达成成交，但是成交率却又很低，往往陌拜会成为整体工作中的起始环节，这个阶段非常重要。
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7. 保险销售拜访客户表

保险销售员拜访客户，根本不需要任何技巧。只要看问题从对方的角度出发，以一颗真诚的心去对待顾客；有时我们陌拜的时候，不要去刻意营销自己的产品，善于听客户的唠叨；从身边事、生活细节出发，去替对方去考虑，以对方的思维方式去介绍产品，会让顾客更加信任你。
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8. 保险员拜访客户怎样谈话

亲您好敲门：进门之前就先按门铃或敲门，然后站立门口等候。敲门以三下为宜，声音有节奏但不要过重。●话术：“XX经理在吗？”“我是XX公司的小X！”主动、热情、亲切的话语是顺利打开客户家门的金钥匙。●态度：进门之前一定要让显示自己态度——诚实大方！同时避免傲慢、慌乱、卑屈、冷漠、随便等不良态度。●注意：严谨的生活作风能代表公司与个人的整体水准，千万不要让换鞋、雨伞等小细节影响大事情。●赞美：人人都喜欢听好话被奉承，这叫“标签效应”。善用赞美是最好成绩的销售武器，赞美的主旨是真诚，赞美的大敌是虚假●话术：“您办公室真干净”“您今天气色真好”房间干净——房间布置——气色——气质——穿着。【摘要】
保险员拜访客户怎样谈话【提问】
亲您好敲门：进门之前就先按门铃或敲门，然后站立门口等候。敲门以三下为宜，声音有节奏但不要过重。●话术：“XX经理在吗？”“我是XX公司的小X！”主动、热情、亲切的话语是顺利打开客户家门的金钥匙。●态度：进门之前一定要让显示自己态度——诚实大方！同时避免傲慢、慌乱、卑屈、冷漠、随便等不良态度。●注意：严谨的生活作风能代表公司与个人的整体水准，千万不要让换鞋、雨伞等小细节影响大事情。●赞美：人人都喜欢听好话被奉承，这叫“标签效应”。善用赞美是最好成绩的销售武器，赞美的主旨是真诚，赞美的大敌是虚假●话术：“您办公室真干净”“您今天气色真好”房间干净——房间布置——气色——气质——穿着。【回答】
你看一下这一个是相关的话术 主要就是赞美一下客户【回答】
然后牵扯出来这一个保险问题【回答】
您看一下这个情况 这个是他主要的这个信息【回答】